Francesca Ferrigno

Quanto siete idioti: nel 2007 la situazione dei tassi d’interesse era completamente differente!!

E noi cosa stiamo dicendo? Che lo #spread è irrilevante ai fini del costo del credito che invece dipende dalla struttura dei tassi... è faticoso ma piano piano ci arrivate senza neanche il disegnino

Ma lei confronta spread con il Bund e tassi d’interesse sui mutui in differenti momenti storici in un confronto privo di senso. O non capisce nulla o vuole intortare gli stupidi

Ho appena dimostrato che uno #spread a 0 (se #BTP e #BUND rendono entrambi il 20%) è più costoso di uno spread a 240 (se il BTP rende 2.2% ed il Bund -0.2%). L’avevo sopravvalutata. Il prossimo step è il disegnino che credo ahimè inutile

Ma figuriamoci:il costo del denaro è orientato dalla politica della relativa Banca Centrale in quel determinato momento storico .Altrimenti non si spiegherebbe perché la Grecia emette oggi titoli con rendimento simile al Tesoro Americano in usd anche considerando il cambio a 1,1

Quasi l’80% del debito Grecia è in mani stabili (FMI, EFSF, ESM). Il flottante è ridotto. Quindi il mercato praticamente non esiste. A ciò si aggiunga il #QE. Di nuovo lo #spread non c’entra un cazzo con la credibilità. Conta la #BCE. PUNTO!

La questione è, Dragoni, è che lei vorrebbe dimostrare falsamente che gli interessi che uno stato paga sul proprio debito sono legati esclusivamente alla struttura dei tassi. Invece sono legati anche alle politiche del governo, se son ritenute sagge o folli

Macaco, qualsiasi prezzo è determinato da domanda e offerta : se la BCE acquista a manetta, il prezzo scende. Fine. Lo spread con i Bund non c'entra una sega : esso può aumentare per cala il rendimento dei Bund e quindi aumenta la distanza (spread) con i bot. Studia, capra.